El BBVA ha presentat aquest dilluns una sol·licitud d’autorització per modificar a l’alça les condicions de l’opa sobre el Banc Sabadell, segons ha comunicat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Ara, l’entitat basca ofereix una acció ordinària del BBVA per cada 4,8376 accions ordinàries del Sabadell, sense aportació en efectiu, mentre que anteriorment oferia una acció ordinària i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del banc vallesà.
El canvi altera la naturalesa de l’oferta, ja que s’elimina la part en efectiu i passa a ser un intercanvi íntegre d’accions. Tot i això, l’oferta és un 10% superior a l’anterior, que la direcció del Sabadell havia desqualificat amb declaracions contundents del conseller delegat, César González-Bueno, que va assegurar que no tenia “gens d’interès”.
El BBVA disposava de termini fins aquest dimarts per millorar l’opa sobre el Sabadell i, malgrat que havia reiterat que no ho faria, finalment ha presentat noves condicions a la CNMV. L’entitat presidida per Carlos Torres defensa que la nova modalitat, sense diners en efectiu, té un gran avantatge fiscal, ja que els accionistes no hauran de declarar l’adquisició fins a una futura venda.
El BBVA demanarà aquest mateix 22 de setembre l'autorització a la CNMV per modificar l'oferta, i li remetrà un suplement al fullet informatiu així com un informe independent que "acredita la millora de la contraprestació". Segons ha informat el banc, la contraprestació oferta ara també "millora la fiscalitat de l'operació", ja que en ser totalment en accions els accionistes amb plusvàlues no tributarien a Espanya si l'acceptació supera el 50% dels drets a vot.
El consell d'administració del BBVA informa també que renuncia tant a la possibilitat de fer "noves millores" a l'oferta com a ampliar el període d'acceptació un cop la CNMV autoritzi el canvi. "Posem a les mans dels accionistes del Banc Sabadell una oferta extraordinària, amb una valoració i un preu històrics, i una oportunitat de participar de l'enorme valor generat amb la unió", ha afirmat el president del BBVA, Carlos Torres, en un comunicat. Segons ell, hi ha un "fort increment del benefici per acció previst a futur" per als que acudeixin a l'opa.
